C'est une tâche pour l'administrateur. La connexion vaut pour tout l'espace de travail.
Avec la connexion HubSpot, vous envoyez les conversations évaluées vers HubSpot. Une conversation approuvée y apparaît comme activité d'appel sur le contact, avec le résumé, les informations clés de la conversation et un lien vers la conversation complète dans Converdo. Chaque point d'action de la conversation devient aussi une tâche dans HubSpot, liée au même contact.
Connecter
- Dans Converdo, allez dans Paramètres → CRM & Téléphonie.
- Trouvez le bloc HubSpot et cliquez sur Connecter HubSpot.
- Vous êtes redirigé vers HubSpot, où vous choisissez le portail à connecter.
- Vérifiez les accès demandés par Converdo et approuvez-les.
- De retour dans Converdo, la connexion apparaît comme active, avec l'identifiant du portail.
Converdo demande ces droits, et pas plus :
- Lire et écrire les contacts — lire pour trouver le bon contact d'une conversation, écrire pour déposer l'activité d'appel et les tâches sur ce contact.
- Lire et écrire les entreprises — pour lier l'activité à l'entreprise du contact, quand elle est connue.
- Lire les propriétaires — pour attribuer la conversation au bon propriétaire dans HubSpot : le commercial qui a mené la conversation.
Envoyer
Ouvrez une conversation évaluée et cliquez sur Envoyer au CRM. Un message confirme que la conversation est en file d'attente pour votre CRM.
L'envoi se fait automatiquement peu après, en général en quelques minutes. La conversation n'apparaît donc pas immédiatement dans HubSpot — patienter un instant et actualiser est normal. Si un envoi reste bloqué, Converdo réessaie de lui-même après quelques minutes.
Chaque point d'action devient une tâche dans HubSpot avec une échéance à deux jours après l'envoi. Si la conversation mentionnait elle-même un moment (« avant vendredi »), ce texte figure tel quel dans la tâche — Converdo n'en fait volontairement pas une date, car cela se trompe trop souvent.
Une conversation n'est envoyée qu'une seule fois. Approuver à nouveau ou réévaluer ne crée pas de seconde activité.
Quand un envoi échoue
Contact introuvable. C'est la raison la plus fréquente. Converdo cherche le contact dans HubSpot par adresse e-mail, puis par numéro de téléphone. Si rien n'est trouvé, l'envoi ne part pas — Converdo ne crée volontairement aucun contact dans votre HubSpot : c'est votre base. Assurez-vous qu'un contact existe dans HubSpot avec l'adresse e-mail du participant, puis renvoyez depuis la page de la conversation.
Connexion expirée ou droits manquants. La carte HubSpot vous dit alors ce qui se passe. Si la connexion a expiré, se reconnecter suffit. S'il manque des droits, la carte le dit aussi — ajoutez d'abord le droit manquant dans l'application HubSpot, puis reconnectez-vous ; se reconnecter seul ne résout pas ce cas.
Où voir le statut
Sur la carte HubSpot, dans Paramètres → CRM & Téléphonie, vous voyez les envois récents avec leur résultat, et une liste séparée des envois échoués avec la raison. Tester la connexion vérifie en un clic que la connexion fonctionne encore, sans rien envoyer.
Déconnecter
Sur la carte HubSpot, cliquez sur Déconnecter. Les clés d'accès sont supprimées et plus rien n'est envoyé. Ce qui est déjà dans HubSpot y reste simplement.