Dies ist eine Aufgabe für den Administrator. Diese Bildschirme sind für den Eigentümer des Teams sichtbar.
Converdo unterscheidet zwei Arten von Personen, und dieser Unterschied bestimmt, wer sich anmelden kann und wessen Gespräche bewertet werden.
Der Unterschied
Ein Admin ist jemand, der sich in Converdo anmeldet. Er sieht Gespräche an, liest Scores, verwaltet Einstellungen. Admins laden Sie per E-Mail ein, und sie erstellen ein eigenes Konto.
Ein Mitarbeiter ist jemand, dessen Gespräche aufgenommen und bewertet werden. Denken Sie an Ihre Verkäufer, Ihre Recruiter oder Ihr Kundenservice-Team. Ein Mitarbeiter muss sich nicht anmelden und braucht kein Konto: Converdo erkennt ihn an seiner Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, verknüpft die Gespräche und bewertet sie.
Die beiden überlappen sich oft, aber nicht immer. Ein Verkäufer, der seine eigenen Scores ansehen möchte, ist beides: Sie fügen ihn als Mitarbeiter hinzu und laden ihn als Admin ein. Ein Manager, der nur mitschaut, ist nur Admin. Ein Verkäufer, der sich nie anmeldet, ist nur Mitarbeiter.
Sie finden sie an zwei Stellen: Einstellungen → Admins für die, die sich anmelden, und Einstellungen → Mitarbeiter für die, die bewertet werden.
Einen Mitarbeiter hinzufügen
Gehen Sie zu Einstellungen → Mitarbeiter und fügen Sie einen neuen Mitarbeiter hinzu. Sie tragen ein:
- Name (Pflichtfeld)
- E-Mail-Adresse, mit der Converdo Online-Meetings dieser Person zuordnet
- Telefonnummer, mit der Telefongespräche verknüpft werden. Tragen Sie sie vollständig ein, inklusive Landesvorwahl
- Abteilung und Funktion, die bestimmen, welche Scorecards auf seine Gespräche angewendet werden
- Lizenz, die bestimmt, ob seine Gespräche nur erfasst oder auch bewertet werden
Sobald ein Mitarbeiter eine Telefonnummer hat, verknüpft Converdo auch frühere Gespräche dieser Nummer, die noch auf einen Verkäufer warteten.
Mehrere Mitarbeiter gleichzeitig hinzufügen
Haben Sie ein größeres Team, nutzen Sie die Importfunktion auf dem Mitarbeiterbildschirm.
Schritt 1: Laden Sie die Beispieldatei herunter. Darin stehen die Spalten, die Converdo erwartet: Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Abteilung, Funktion und Lizenz. Nur der Name ist Pflicht; der Rest darf leer bleiben.
Schritt 2: Füllen Sie sie aus und laden Sie sie hoch. Sowohl CSV als auch Excel funktioniert. Bei CSV erkennt Converdo selbst, ob Sie mit Kommas oder Semikolons arbeiten, ein Export aus einer lokalisierten Excel-Version geht also von selbst gut. Die Spaltenreihenfolge spielt keine Rolle, denn Converdo ordnet über die Spaltennamen zu.
Schritt 3: Prüfen Sie die Vorschau. Bevor etwas angelegt wird, sehen Sie pro Zeile, was passieren wird. Converdo prüft, ob Namen ausgefüllt sind, ob E-Mail-Adressen stimmen, ob Telefonnummern umgewandelt werden können und ob Abteilung und Funktion existieren. Zeilen mit einem Fehler werden markiert, damit Sie sie korrigieren können. Converdo zeigt auch, welche Zeilen doppelt sind: sowohl innerhalb der Datei als auch gegenüber Mitarbeitern, die Sie bereits haben.
Haben Sie die Lizenzspalte leer gelassen, wählen Sie in diesem Bildschirm einen Standardwert für alle leeren Zeilen. Was Sie ausgefüllt haben, bleibt stehen.
Schritt 4: Bestätigen Sie. Erst jetzt werden die Mitarbeiter angelegt. Sie sehen pro Zeile das Ergebnis: angelegt, als Duplikat übersprungen oder fehlgeschlagen mit dem Grund.
Wenn ein Import nicht gelingt
Eine Zeile wird als Duplikat übersprungen. Converdo erkennt bestehende Mitarbeiter an Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Das ist Absicht: So können Sie dieselbe Datei problemlos noch einmal hochladen, ohne alles doppelt zu bekommen.
Eine Telefonnummer wird abgelehnt. Tragen Sie sie vollständig mit Landesvorwahl ein. Eine mit 06 beginnende Nummer wird automatisch umgewandelt, eine abgekürzte oder unvollständige Nummer nicht.
Eine Abteilung oder Funktion wird nicht erkannt. Die müssen existieren, bevor Sie importieren. Legen Sie sie zuerst unter Einstellungen → Abteilungen & Rollen an, oder lassen Sie die Spalte leer und verknüpfen Sie die Mitarbeiter nachträglich.